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文章来源:admin 更新时间:2019-06-12

1,公司半年报,收入7.51亿,增长69%,净利润2.58亿,增长83%2,半年报业绩有所超期。公司是国产光纤激光器龙头,业绩保持强增长,而对比国外龙头IPG在8月初则业绩不达预期股价大幅下滑26%。此消彼长,更加确定光纤激光器的国产替代进程在进行。3,公司是国内光纤激光器龙头,已经掌握低中功率激光器生,近期在高功率有产品突破,但暂未大规模出货,(大族激光还在采购IPG的)预计18年利润4.4亿,对应PE50,估计能保持30%以上增长。4,买入,次新,业绩高增长确定性高,目前价位建议可做波段1、在公告中,公司上半年实现净利润4926.53,同比增长109.6%,股东人数方面,继续大幅较少,截止到二季度,公司股东人数7423人,较一季度的9000多人进一步下降,筹码大幅集中,前十大流通股东里面又新进了四大机构。2、在之前的点评中,当时就预测今年全年的利润的大约在1.5亿元左右,从半年报看,完成问题不大,另外机构扎堆入驻,说明市场对公司的发展前景非常看好。3、公司是国内教育信息化的龙头企业,市场占有率高,壁垒优势明显,在存量业务方面,2018-2020年是标准化考点设备新一轮更新换代周期,公司作为该领域的绝对龙头,传统业务有望实现量价提升,迎来业绩新高峰。在增量业务方面,2018-2019年是新高考改革集中落地期,带来智慧课堂、走班排课的新刚需。公司率先布局行业,推出教、管、评闭环的智慧生态产品并在5省实现销售。由于公司在产品和渠道等方面优势突出,有望在新高考这个蓝海市场中脱颖而出。4、建议继续持有1,国家电网有限公司输变电项目2018年第三次整站招标采购的中标候选人公示,公司”或“特锐德及全资子公司川开电气有限公司、四川阿海珐电气有限公司为评标委员会推荐的相关项目中标候选人,中标总金额预计约1.25亿元。2,中标的金额对占收入比不大,对业绩影响不明显,但近期公司接连获得多个中标订单,显示传统电力设备主营业务基础还是较好。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,占市场40%。充电桩需要大资金投资,有先占区位优势,从时间和资金上看,竞争者已经很难追赶。充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏。充电盈利主要在于充电桩使用频率,18年上半年新能源汽车保有量199万,是大增。公司充电数据也是同步大增,充电网运营应进入盈亏平衡点。空间猜测:1:目前充电使用率是低基数,假设未来3年以充电量以150%,100%,50%速度增1,国家大力支持机器人产业发展及智能电网建设,公司聚焦电力行业,开发了具有自主知识产权、技术水平较为领先的一系列电力智能巡检机器人产品,并为电 力行业提供数据采集与智能处理等服务。2,业绩超过此前预告的上限,微超预期,另外高送转,10送4,昨日有三家公司公布高送转预期,这个题材短期有活跃的机会。3,电力巡检机器人龙头,电网智能化改造有业绩,中报公布高送转,有短线炒作的机会,建议可介入做短线。1,半年板显示,基金持股比较多,占流通总股本26.67%,交银施罗德持股比较多,能够抗跌机构仓位重。2,2017-09-28增发股份上市,发行价34.98 元/股(10送10后为15元),发行2144.08万股(占发行后总股本10.85%),募集资金7.5亿。实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙包揽增发。3,打造开放式云服务平台,目前云服务平台主要包括“电 ”平台、在线教育平台、小微ERP(更名为“遥知”),公司有望从软件服务提供商成为信息平台运营商和相关增值服务提供商。未来可能会提供像上海钢联、生意宝类似供应链金融等增值服务。总结:波段。机构看好,主要是公司在搞电力云平台,感觉能不能做成,感觉没太大优势。不过实际控制人参与增发,目前业绩还行,先波段(题材)。1,上半年,营业收入17.5亿元,同比下降6.44%;归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比下降7.1%。,预计公司2018年1-9月净利润为1.84亿元~2.40亿元,上年同期为1.84亿元,同比变动0%~30%。2,对比一季度业绩,上半年净利润1.35亿,且预计1-9月有0-30%增长,公司业绩应该是触底,有好转迹象。十大股东变化不大,此前冯美娟派驻董事离场,但半年报并未见有减持。同时公司选举新董事张家荣,是武岳峰的财务副总裁。武岳峰在董事会中的席位再增加一席。公司转型半导体的逻辑不变。3,自16年6月起,公司筹码持续集中,16年4季度和17年1季度两牛散买入了9.04%股份,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,目前增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。近期公司董事长、和副董事长连结为一致行动人,持股29.9%似是为重组做准备,避免重组后实际控制人变更。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。进驻的另一个股闻泰科技,正停牌并表示拟与伙伴114亿并购安世半导体70%股权。武岳峰目前有拟上市资产为存储芯1、在公告中,公司全资子公司湖北安井近日与潜江市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,以自有资金 1878 万元购买位于潜江市杨市办事处彭埠村13万1446.75 平方米土地使用权,以用于生产经营场所建设。2、湖北潜江是“中国小龙虾之乡”,拥有丰富的小龙虾资源,2017年10月,公司投资6 亿元设立华中生产基地,建设用地共200 亩,建设速冻火锅料、速冻面点、调味小龙虾和淡水鱼浆等产品生产车间和全自动立体冷库公司,这次又在潜江拿地,标志着公司的“小龙虾”战略开始加速,根据计划,公司的小龙虾在2019年就将正式大规模量产。在之前的公司的中报中,经过了多年的优胜劣汰,公司在速冻食品行业已经远远超越其他任何的竞争对手,在整个行业毛利下降的趋势下,公司不仅在市场占有率方面上升,而且净利润率也快速提升,同时5亿元的低成本可交换债的顺利实施,在火锅文化风靡的四川地区新建15万吨四川速冻食品生产线建设项目(肉制品9 万吨、鱼糜5 万吨、面米制品1 万吨),有望进一步扩大公司的市场占有率。3、在速冻食品行业,公司是唯一处于第一梯队的企业,并且在产品,渠道和管理团队方面都有非常大的竞争优势,现在1,今年上半年,公司实现营业收入11.52亿元,同比增长45.72%;实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元,同比增长30.11%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7亿元,较上年同期增长30.60%;实现每股收益0.27元。其半年报显示,报告期内,公司营业收入同比增长主要是由于企业的物流、新零售行业产品销售收入增加所致。2,中报业绩在此前的预测范围内,符合预期。18年全年大概3.5-4亿的利润区间,目前动态26倍PE,二季度基金持股大幅提升,从一季度的8%提升到15.47%,易方达等继续加仓,股东人数继续减少。3,公司是专业打印扫描设备的龙头企业,行业涉及金融、物流、交通、零售、彩票等多行业。在新零售领域,公司已推出智能微超、生鲜自提柜、自助结账台、人脸识别闸机、无人超市和无人货架等几种产品。目前新零售、物流等领域是公司的利润增长点。4,机构继续增持,抱团趋势明显,新兴行业智能设备需求空间大,行业龙头。已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录已有万隆证券网帐号,可直接登录
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